Рынок упаковочного оборудования: ключевые тенденции и перспективы в условиях санкций
Статья по материалам доклада генерального директора завода АВРОРА Алексея Юрьевича Максимова, прозвучавшего в рамках деловой программы международной выставки UPAKEXPO 2024. В выступлении он рассказал о ключевых тенденциях и перспективах рынка упаковочного оборудования и о том, с какими вызовами столкнулась отрасль в последние годы.
Ключевые тенденции в упаковочной отрасли России
Особенности геополитической обстановки обусловили ряд серьезных изменений в развитии российского рынка упаковки и упаковочного оборудования. Влияние западных санкций, нарушение логистических цепочек и другие экономические факторы не только способствовали столкновению российской упаковочной отрасли с определенными вызовами, но и предоставили ее участникам ряд возможностей для устойчивого развития.
Общий рост рынка упаковки за 2023 г. оценивается в 6,5 % (547 млн кв. м), что в современных условиях является хорошим показателем.
Лидером на рынке упаковки стала полимерная упаковка, которая составила 38 % объема производства, следом шла упаковка из бумаги – 36 %, а замкнула тройку стеклянная тара, заняв 12 % рынка (рис. 1).
Рынок полимерной упаковки делят между собой несколько продуктов: полиэтилен (ПЭ) – 48 %, полиэтилентерефталат (ПЭТ) – 26 %, полипропилен (ПП) – 16 %, биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП) – 6 %, поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол (ПС) – по 2 % (рис. 2).
Положительная тенденция развития отмечается в различных сегментах упаковочной отрасли. По прогнозам экспертов, рост только полимерной упаковки в 2024 г. составит 1,9 %. Также на 2024 г. прогнозируется позитивно-умеренный рост рынка упаковки из гофрокартона: прирост составит примерно 385 тыс. кв. м (или 4,3 %).
Влияние санкций на развитие индустрии упаковочного оборудования
По итогам 2023 г. из России ушла каждая четвертая компания с иностранным капиталом. Данная статистика распространяется примерно в равной степени на все сегменты, включая сферу производства фасовочно-упаковочных машин. Ушедшие бренды постепенно замещаются локальными. Спрос на импорт сокращается как из-за уровня доступности, так и за счет влияния курсовых разниц. На фоне данных событий в деятельности отечественных предприятий наблюдается ряд позитивных изменений:
• поиск альтернативных аналогов западных оборудования и технологий;
• активное развитие импортозамещающих решений и их ассортимента;
• укрепление сотрудничества с поставщиками материалов внутри рынка;
• изменение логистических цепочек и схем взаимодействия с партнерами;
• рост экспортных поставок оборудования на рынки дружественных стран.
Тренды на рынке упаковочного оборудования России
Рассмотрим главные тренды в упаковочной индустрии, ожидаемые в 2024 г.
1. Активное внедрение в оборудование технологий искусственного интеллекта. В настоящее время искусственный интеллект все чаще интегрируется в упаковочный бизнес, и это будет способствовать улучшению процессов производства, распределения и логистики, а также значительной экономии времени и денег компаний.
2. Растущая потребность в гибких и интегрируемых упаковочных машинах. Производители ищут упаковочное оборудование, способное работать с широким спектром продуктов и форматов упаковки. Гибкие фасовочные машины, способные быстро переключаться между различными продуктами и контейнерами, пользуются большим спросом, позволяя компаниям быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка.
3. Рост цифровизации, автоматизации и оптимизации производственных процессов. Автоматизация стала движущей силой в производстве. Упаковочные машины не являются исключением, поскольку они все чаще интегрируются в автоматизированные производственные линии. Технологии Industry 4.0, такие как IoT («Интернет вещей») и аналитика данных, используются для оптимизации процессов фасовки и упаковки пищевой продукции, сокращения времени простоя и улучшения контроля качества, и это должно оставаться приоритетом в 2024 г.
4. Развитие производственных площадок в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Переход к экономике замкнутого цикла – одна из 42 стратегических инициатив Правительства России, масштабная, межотраслевая задача. Сегодня принципы такой экономики занимают ведущее место в глобальной мировой повестке. Следуя этим принципам, производители упаковочного оборудования разрабатывают машины, позволяющие снизить отходы материалов и потребление энергии. Кроме того, растет интерес к перерабатываемым и биоразлагаемым упаковочным материалам.
Факторы роста индустрии упаковочного машиностроения
На российском рынке упаковочного оборудования сейчас сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, его покинули крупнейшие немецкие, американские и итальянские производители, которые занимали существенную (около 60 %) долю рынка. С другой – российские предприятия заинтересованы в сотрудничестве именно с отечественными производителями упаковки. Государство активно поддерживает российских производителей упаковочного оборудования: они получают налоговые льготы как резиденты технопарков и промышленных парков, им доступны льготные кредиты и другие преференции.
Несмотря на активное развитие отечественного машиностроения, в настоящее время на российском рынке упаковочного оборудования все еще наблюдается нехватка высокотехнологичных современных машин. Заменить аналогами оборудование немецкого и итальянского производства частично смогла продукция китайских и турецких производителей, которая, к тому же, обходится дешевле западноевропейских вариантов.
Кроме того, российский рынок упаковочного оборудования проходит стадию трансформации, что дает возможность как опытным игрокам, так и новым участникам выйти в новые для себя сегменты и закрепиться в них.
Основными факторами роста отрасли являются:
• расширение возможностей и ассортимента российских производителей;
• создание новых производств материалов и комплектующих внутри страны;
• развитие партнерства с поставщиками запчастей из рынков Азии и Ближнего Востока;
• государственная поддержка отечественных производителей (льготные кредиты, субсидии);
• стабильный рост пищевых, фармацевтических, химических и косметических компаний.
По оценкам экспертов, в 2024 г. прогнозируется рост рынка упаковки на 4,3 %.
Перспективы развития отечественного рынка упаковочного оборудования
По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки сейчас оценивается в 1,3 трлн руб. и может увеличиться на 30 %, достигнув 1,7 трлн руб., уже к концу 2025 г. (рис. 3).
Более того, в ближайшие два года (2024–2025 гг.) на рынке упаковки ожидается устойчивая тенденция к росту; ключевыми факторами станут активизация импортозамещения, а также рост производства упаковки для пищевых продуктов на 8–10 % в год.
С уходом зарубежных компаний появились новые лидеры, наметился рост количества и ассортимента продукции локальных брендов. У российских предприятий возникает все больше возможностей по расширению ассортимента, повышению объемов продаж, выходу на экспорт продукции на новые рынки.
Новая парадигма – уникальная возможность для отечественного производителя создать востребованные продукты и занять прочную позицию не только в России, но и на рынках дружественных стран.
Источники:
https://liga-pm.ru/news/na-rynke-gofroupakovki-v-2024-g-budet-polozhitelnaya-dinamika
https://rupec.ru/news/52324/
https://www.mrc.ru/news/409987-upakovochnaya-otrasl-v-rossii-mozhet-virasti-na-19-percent-v-2024-godu--sibur
https://reads.alibaba.com/ru/top-packaging-industry-themes-in-2024/
http://rosupack.com.website.yandexcloud.net/ru/media/news/2023/november/10/rossijskij-rynok-upakovochnogo-oborudovaniya-2023/
https://www.mrc.ru/news/404331-rinok-upakovki-v-rf-k-koncu-2025-godu-mozhet-virasti-na-tret--rshb